Ünlü bir gece kulübünün patronu Sultan'ı görür ve çok beğenir. Gazinosuna assolist olarak çıkarmak ister.
Penbe bunu duyunca sevinçten havalara uçar. Assolist anası olarak herkese hava atar. Fakat Ferhat Sultan'ın assolist olmasına karşı çıkar. Ferhat Sultan'ın o parıltılı dünyaya kendini kaptıracağından ve kendisini bırakacağından korkmaktadır.
Sultan'ın assolistliği iki sevgilinin arasını açar ve Ferhat mahalleyi terk edip Almanya'ya gitmeye karar verir. Finalde herkesi büyük bir sürpriz beklemektedir.