Davul ihalesini kaybeden Penbe, Beterlerin bahşişini kapmak için davulcu kılığına girer. Beterler bahşişlerin toplandığını anlayınca korsan davulcunun peşine düşerler. Bu arada Penbe doktora gider ve iki böbreğinin de çürüdüğünü öğrenir.
Yaşaması için tek şansı Ferhat'ın ona vereceği tek böbrektir. Fakat Ferhat böbreğe karşılık Sultan'ı ister. Acaba Penbe böbreği almak için Sultan'la Ferhat'ın evlenmesine razı olacak mı? Ferhat'la Sultan birbirine kavuşacaklar mı?