Organizatör Rıza Yunuz'lara ve Penbe'lere meyhanede devamlı iş bulur. Ama Yunuz'lar ve Penbe'ler daha meyhanedeki ilk gecelerinde kavga edip karakola düşerler.
Bu arada tenor Pavarotti bir dizi konser vermek için Türkiye'ye gelmiştir. Konserden önce otantik müzik dinlemek isteyen Pavarotti'yi meyhaneye götürürler. Meyhanede Cennet Mahallesi Orkestrası'nın yaptığı müziği dinleyen Pavarotti roman müziğine aşık olur.
Otelinde gazetecilerden bunalan Pavarotti tek başına otelden ayrılıp Cennet Mahallesi'ne roman müziği dinlemeye gider.